兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些